[6월30일 주식,채권,FX,유가 리뷰&프리뷰] 美GDP 2%의 힘…채권↓ 주식·달러↑ Summary
1. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 269.76포인트(0.80%) 오른 34,122.42로 거래를 마쳤음.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 19.58포인트(0.45%) 상승한 4,396.44로, 나스닥지수는 전장보다 0.42포인트(0.00%) 하락한 13,591.33으로 장을 마감.
나스닥지수는 장 내내 상승과 하락을 오가다 장 막판 보합권으로 올라섰음.
2. 투자자들은 1분기 국내총생산(GDP) 성장률과 파월 연준 의장의 긴축 지속 발언 등을 주목.
미 상무부가 개장 전 발표한 1분기 GDP 성장률은 2.0%로 최종 집계. 이는 이전에 발표된 잠정치인 1.3%와 시장의 예상치인 1.4%를 웃도는 수준. 성장률 개선은 소비지출과 수출이 상향 조정된 데 따른 것.
미국 경제 활동의 3분의 2를 차지하는 소비 지출은 3.8% 증가에서 4.2% 증가로 상향 수정. 지난 4분기에는 1.0% 증가한 바 있음. 1분기 소비지출 증가율은 2021년 2분기 이후 가장 높음. 내구재 지출이 전 분기 1.3% 줄었던 데서 16.3%로 큰 폭 증가. 수출은 지난 4분기에 3.7% 감소한 데서 1분기에 7.8% 증가.
성장률이 지난해 4분기에 이어 올해 1분기에도 2%대를 유지하면서 경기 침체 위험이 크게 줄었음.
이코노미스트들은 올해 2분기에는 성장률이 1%대에 그칠 것으로 예상하고 있음.
3. 한편, 이날 발표된 주간 실업보험 청구자 수는 전주 수정치보다 2만6천명 감소한 23만9천명으로 집계. 이는 한 달 만에 가장 적은 수준으로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 26만4천명을 밑도는 수준.
4. 탄탄한 경기 회복력 속에 연준은 올해 금리 인상을 지속할 것으로 예상.
파월 의장은 이날 열린 스페인 중앙은행 주최 콘퍼런스에서 연준이 과도하게 금리를 올릴 위험과 적게 금리를 올릴 위험 사이에 균형이 아직 이뤄지지 않았다고 말했음.
목적지에 가까워질수록 그러한 위험이 더 균형에 가까워질 것이라면서도 아직 균형을 이뤘다고 말할 단계가 아니라는 것.
파월 의장은 "한 회의에서 움직이고 나서 다음 회의에서 움직이지 않을 수도 있다. 회의마다 결정이 이뤄질 것이며, 우리는 연속적인 행보도 테이블에서 내려놓지 않았다"라고 말했음.
전날 파월 의장이 연속으로 금리를 올리는 것도 배제하지 않고 있다고 언급하면서 7월 인상 후 9월에 동결하는 것이 아니라 7월과 9월 연속으로 금리를 올릴 수 있다는 전망이 강화됐음.
파월 의장은 이날 모두 발언에서는 "FOMC 위원 대다수는 연말까지 금리를 두 번이나 그 이상 올리는 게 적절할 것으로 예상한다"라고 말했음.
5. 그러나 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 이날 아일랜드에서 열린 한 행사에서 한동안 금리를 동결해야 한다는 주장을 재차 펼쳤음.
그는 "우리가 허용 가능한 기간동안 인플레이션을 2%의 목표로 이동시킬 정도로 충분한 명목 금리 수준에 도달했다"라고 주장.
6. 전날 연준이 23개 은행에 대해 시행한 연간 스트레스 테스트(재정건전성 평가) 결과 모든 은행이 심각한 침체 상황을 견딜 수 있는 것으로 평가됐다고 언급한 점은 증시에 긍정적인 영향을 미쳤음.
이번 조사 결과는 지난 3월 실리콘밸리은행(SVB) 등 중소은행들의 파산 이후 이뤄진 은행권에 대한 첫 테스트 결과로 JP모건과 웰스파고 등 대형 은행들과 중견 은행들에 국한된 것. 지역은행 중에서는 규모가 큰 PNC와 트루이스트, US뱅코프, 시티즌스, M&T, 캐피털원 등도 포함됐음.
7. 모든 은행이 테스트를 통과했다는 소식에 이날 은행주들이 오르며 지수 상승을 견인했음.
웰스파고가 4% 이상 올랐고, 골드만삭스, JP모건체이스가 3% 이상 상승.
S&P500지수 내 금융, 자재, 에너지, 산업, 부동산, 헬스 관련주가 오르고, 통신, 필수 소비재 관련주가 하락.
애플 주가는 장중 190.07달러까지 올랐으며, 마감가 기준으로도 189.59달러로 역대 최고치를 경신. 시가총액은 2조9천800억달러에 달했음. CNBC 분석에 따르면 주가가 190.73달러에 도달할 경우 시총이 3조달러를 돌파할 것으로 예상.
마이크론의 주가는 순손실을 기록했다는 소식과 중국의 제재로 다음 분기에도 순손실이 예상된다는 소식에 4% 이상 하락.
버진 갤럭틱의 주가는 첫 상업용 우주 비행을 성공했다는 소식에도 10% 이상 하락. 버진 갤럭틱은 이날 우주비행선 'VSS 유니티'에 이탈리아 공군 장교와 연구원 등을 태우고 첫 상업용 우주 비행에 성공. 한 달간 주가는 상업 비행에 대한 기대로 전날까지 40% 이상 올랐음.
8. 뉴욕증시 전문가들은 경제가 예상보다 강한 모습을 보이고 있다며 이는 연준의 추가 금리 인상을 지지해준다고 말했음. 또한 조정이 올 경우 이를 경기 회복에 대비한 포지션 조정의 기회로 삼을 것을 조언.
BMO패밀리 오피스의 캐롤 슐라이프 최고투자책임자(CIO)는 마켓워치에 예상보다 강한 GDP는 미국 경제가 많은 사람이 예상한 것보다 강한 상태에 있다는 것을 "추가로 확인해주는 것"인 동시에, 연준이 "더 오래 더 높은 금리 정책을 취하는 것을 지지해준다"라고 말했음.
그는 또한 실업보험 청구자 수의 완만한 하락세는 노동시장의 강세를 보여준다며 "노동시장이 계속 강한 수준을 유지하는 한 경제가 침체에 빠지긴 어려울 것"이라고 말했음.
에드워드 존스의 모나 마하잔 선임 투자 전략가는 CNBC에 "경제가 잘 나갈 때 잘 되는 섹터가 오늘 버텨주고 있다"라며 "확실히 어제 스트레스테스트는 경제가 둔화하더라도 은행들이 2008년보다 훨씬 더 회복력이 있다는 것을 보여주는 또 다른 좋은 신호다"라고 말했음.
그는 그러나 "시장이 영원히 직선으로만 올라가지 않는다. 일부 조정 기간이 나와도 놀랍지 않다"라며 투자자들이 변동성을 활용해 광범위한 회복을 위한 포지션 조정을 고려해야 한다고 조언.
9. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 13.2%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 86.8%에 달했음.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.11포인트(0.82%) 오른 13.54를 기록.
