♣️4월 26일 증권사 투자의견 상향 종목💰💰💰
$포스코인터내셔널 $포스코케미칼 $기업은행 $POSCO홀딩스 $삼성카드
●포스코인터내셔널(매수/목표주가 3.3만원)
좋을 줄은 알았지만, 훨씬 더 좋았다!
- 1분기 실적, 사상 최대치 달성
- 2분기는 에너지 사업부 수익성 개선 기대
●포스코케미칼(매수/목표주가 17.5만원)
성장에 성장을 더하다
- 1분기 양극재 출하 급증, 음극재도 회복 시작
- 중장기 양극재/음극재 생산능력 또 다시 상향
●포스코케미칼(매수/목표주가 17만원)
1Q22 리뷰: 소재 생산목표 상향. 돋보인 원재료 내재화 전략
- 1Q22P: 영업이익률 3.8%(-3.5%p (YoY)), 기대치 하회
- 컨콜 주요내용: ‘30년 양극재 61만톤, 음극재 32만톤으로 CAPA 상향
●기업은행(매수/목표주가 15,500원)
경상 순익 7,500억원. 타행대비 NIM 추가 상승 요인도 상존
- 2020년 이후 주가가 하락한 유일한 시중은행. 방어적 매력 높음
- 초저금리 금융지원 대출의 re-pricing 영향 약 +8bp 기대
- 코로나 금융지원 종료 이후의 우려 있지만 추가 적립 규모 상당
●POSCO홀딩스(매수/목표주가 40만원)
아직 살아있는 中 경기부양책에 대한 기대감
- 1분기 영업이익 2.3조원(-4.7% QoQ)으로 시장 기대치 상회
- 中 경기 부양 효과로 인해 하반기 QoQ 이익 증가 흐름 나타날 전망
- 투자의견 매수 유지, 목표주가는 400,000원으로 상향
●POSCO홀딩스(매수/목표주가 44만원)
서프라이즈 스타트
- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 440,000원으로 상향
- 1Q22 Review 지주사 전환 이후 첫 서프라이즈 스타트
- 판가 인상은 비교적 원활. 중국 수요 회복이 주가 상승의 트리거
●삼성카드(매수/목표주가 4.8만원)
위기에 강한 회사 !!
- 적극적인 위기 관리 능력으로 기대 이상 실적 달성
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 48,000원으로 상향
