오후장★테마동향
테마 동향 주 요 테 마
▲강세 테마
2차전지(전고체), 해운, 전선, 밥솥, 선박평형수 처리장치, 전자파, 2차전지, 양자암호, 반도체 대표주(생산), 마켓컬리(kurly), 종합상사, 종합 물류, 초전도체, 로봇(산업용/협동로봇 등), 석유화학, HBM(고대역폭메모리), 페라이트, 아스콘(아 스팔트 콘크리트), 니켈, 리튬, 의료AI, NI(네트워크통합), 5G(5세대 이동통신) 등...
▼약세 테마
STO(증권형 토큰 발행), 홈쇼핑, 증강현실(AR), 생명보험, 가상화폐(비트코인 등), 정유, 가상현실(VR), 면세점, 웹툰, 맥신(MXene), 음원/음반, 탄소나노튜브(CNT), NFT(대체불가토큰), 자동차 대표주, 미디어(방송/신문), 항공/저가 항공사(LCC), 카지노, 영상콘텐츠, 마이크로바이옴, 면역항암제, 마리화나(대마) 등...
특징 테마 이 슈 요 약
✅ 반도체 관련주
모바일 메모리 가격 상승 본격화 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 상승
▷메리츠증권은 보고서를 통해 모바일 메모리 가격 상승이 본격화되는 중으로 최근 주요 스마트폰 업체향 4Q23 모바일 DRAM 및 NAND, MCP 판가는 25~28% QoQ 상승하며, 시장 기대치 10~18%를 크게 상회했다고 밝힘. 지난 10월말 시장조사기관 Trendforce는 4Q23 가격인상율 추정치를 DRAM 5~8% -> 13~18%, NAND 8~13 -> 10~15%로 상향조정한 바 있지만, 향후 이와 같은 조사기관들의 4Q23 및 1Q24 가격 추정치 또한 상향 재조정 발생하리라 예상된다고 설명. 이는 올해 삼성전자의 DRAM 감산이 `1znm 공정에 크게 발생하며, LPDDR 공급이 타이트해지고 재고 축소가 빠르게 발생한 가운데, 마이크론 및 SK하이닉스의 20%대 전반적 감산 영향으로 가격협상력이 공급자 우위로 변모했기 때문으로 분석.
▷이어 중화권을 중심으로 올해 중반부터 부품 및 세트 재고 소진이 발생한 이후 10월부터 스마트폰 수요가 빠르게 회복되고 있으며, 제일 중요한 점은 거듭된 적자로 인해 재무구조 및 현금흐름에 심각한 타격을 입은 메모리 공급자들의 판가 상승 의지가 강경한 점이 예상치를 상회하는 메모리 판가 상승의 주요 원인으로 분석된다고 밝힘. 이에 모바일 메모리 제품의 판가가 2Q24에 최대 상승폭을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 온디바이스 AI 시장 개화 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 유안타증권은 전일 보고서를 통해 온디바이스 AI에대한 관심이 커지고 있는 가운데, 반도체 및 전자부품(수동부품, 기판 등) 수요는 가파르게 상승할 것으로 전망. 특히, Contents Growth가 견인하는 메모리반도체 시장의 수혜가 2024~2025년에 두드러질 것으로 전망.
▷지난밤 뉴욕주식시장이 PCE 대기 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 35.01(+0.94%) 상승한 3,753.36을 기록. 인텔(+1.61%), AMD(+1.51%), 마이크론테크놀로지(+0.75%), 엔비디아(+0.67%) 등이 상승.
▷이 같은 소식 속 DB하이텍, SK하이닉스, 퀄리타스반도체, 두산테스나, 제우스,팸텍, HPSP 등 반도체/HBM(고대역폭메모리)/온디바이스 AI 테마가 상승.
✅ 해운/ 종합 물류
파나마 운하 병목 현상 및 블랙프라이데이 효과 등에 따른 BDI 지수 급등 등에 상승
▷국내 해운업계가 전 세계 경기침체 여파로 불황을 겪고 있는 가운데, 벌크선 운임 지표인 발틱운임지수(BDI)가 최근 2000선대를 회복했음. 한국관세물류협회에 따르면, 전일 BDI 지수는 지난 28일 대비 12.76% 급등세를 보이며, 2,696 포인트를 기록했음. 이는 연중 최고치이자 3주 연속 2,000선대를 기록한 것으로 18개월래 최고치임. BDI 지수는 11월2일 1,400선이 붕괴되며, 1,385선까지 하락하기도 했지만, 이달만 2배 가까이 상승하는 모습.
▷시장에서는 파나마 운하 병목 현상, 블랙프라이데이 효과, 계절적 요인에 따른 수요 증가 기대감이 BDI 지수 상승요인으로 꼽고 있음. 태평양과 대서양을 연결하는 세계에서 가장 중요한 해상 수로 가운데 하나인 파나마 운하가 장기간 병목현상을 겪고 있어 심각한 공급망의 차질이 우려되고 있음. 美 현지 물류업계에 따르면, 최근 국내 기업들로부터 기존의 해운 대신 항공을 이용한 화물 운송 요청이잇따르고 있으며, 화물 품목과 양에 따라 다르지만 항공화물 운임은 해운 운임 대비 적게는 3배에서 많게는 10배 비싸다고 전해짐. 이에 수출 물동량의 97% 이상이 해운으로 운송되고 있다고 알려짐.
▷아울러 블랙프라이데이 연휴 기간 쇼핑객이 최고치를 기록하는 등 소비 심리가 양호했던 가운데, 전미소매연맹(NRF)에 따르면, 지난 23일 추수감사절부터 24일 블랙프라이데이, 27일 사이버먼데이에 이르기까지 연휴총 5일 간 쇼핑을 위해 매장을 찾거나 웹 검색을 한 사람은 총 2억400만명에 달했음. 이외에도 올해 4분기는 중국, 인도의 석탄 수입량이 증가해 BDI가 최대 29.5%까지 오를 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식 속 STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운, 팬오션, KSS해운, 한진, CJ대한통운 등 해운/종합 물류 테마가 상승. 한편, 이날 HMM 인수 관련 우선협상대상자가 발표될 예정.
✅ 정치/인맥(한동훈)
한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 상승
▷내년 4월 총선을 앞두고, 한동훈 법무부장관의 출마설이 지속 부각되고 있는 가운데, 여론조사공정이 데일리안 의뢰로 지난 28~29일 실시한 여론조사 결과에 따르면, '한 장관이 국민의힘 후보로 총선에 출마하는 것에 대해 어떻게 생각하냐'는 물음에 51.4%가 '찬성한다'고 응답했음. 한편, 인요한 국민의힘 혁신위원장은 금일 한 라디오 프로그램에서 '비대위 체제로의 전환은 어떻게 보느냐'에 대한 답변을 통해 "빨리 결단을 내려야 한다"고 강조. 인요한 위원장은 "좀 이르지만 한동훈 법무부 장관도 거기에 좀 몫을 해주십사 하는 것을 개인적으로 제가 문자메세지를보냈다"고 발언.
▷이 같은 소식 속 태양금속, 디티앤씨알오, 오파스넷, 노을, 태평양물산, 체시스 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승. 한편, 유엔젤/오픈놀/인스웨이브시스템즈/엑스페릭스 등이 한동훈 이민청 설립 정책 관련주로 부각되며, 상승. 아울러 덕성, 대상홀딩스등도 한동훈 관련주로 시장에서 부각되는 가운데, 태양금속우, 덕성우, 깨끗한나라우 등 우선주들이 급등 현상을 보이고 있음.
오후장 특징주★(코스피)
특징종목 이슈요약
✅ 두산
(000150) 건물용 수소연료전지 제품 라인업 다각화 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 수소연료를 직접 투입해 운영할 수 있는 1kW·10kW급 건물·주택용 수소연료전지 'H2-PEMFC(고분자전해질형연료전지)' 시스템 개발을 완료했고, 고정형 연료전지 안전기준 'KGS AH371' 설계와 생산단계 인증을 획득했다고 밝힘. 1kW·10kW급 'H2-PEMFC' 시스템은 1기 수소 시범도시 중 하나인 삼척시 수소타운에 적용돼 2024년까지 실증하고, 소규모 분산 발전용 100kW급 'H2-PEMFC' 시스템도 2026년까지 개발할 계획으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "전 세계적으로 무탄소 수소에너지 대량 생산·저장·운송 기술의 개발과 실증이 본격화하고 있으며, 수년 내 순수 수소를 연료로 사용하는 시장이 열릴 것으로 기대된다"면서 "동사는 건물용 수소연료전지 및 신재생에너지 보급 융복합지원사업 외에도 분산 발전,모빌리티 등으로 사업 영역을 확장함으로써 친환경 에너지 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝힘.
✅ 한미반도체
(042700) TC 본더 장비 매출 확대 기대감 등에 소폭 상승
▷상상인증권은 동사에 대해 지난 9월 19일 그리핀 장비 출시 후 동월 27일 주요 고객사향 장비 수주 공시한 가운데, 엔비디아의 HBM3e 탑재 GPU인 H200, B100의 출시 시점이 2024년 2분기로 예상된다고 밝힘. 따라서 메모리 업체들의 HBM3e 양산은 1분기부터 시작되어야 함을 고려했을 때, 당사의 내년 TC 본더 매출 본격 확대의 신호탄은 쏘아 올려진 것으로보인다고 밝힘.
▷아울러 HBM 시장의 성장성과 메모리 3사의 HBM Capa 확대 계획을 고려했을때, 동사의 2024년 본더 장비 매출액은 2,356 억원으로 예상된다고 밝힘.
✅ 한전기술
(052690) 신한울 3, 4호기 반영에 따른 외형 확대 및 국내외 신규 원전 건설 수주 기대감 등에 소폭 상승
▷KB증권은 전일 동사에 대해 4Q23 매출액은 2,145억원(+10.4% YoY, +79.7% QoQ), 영업이익은 165억원(+26.6% YoY, +242.4% QoQ), 지배주주 순이익은 147억원(+5.8% YoY, +200.9%QoQ)을 각각 기록할 것으로 전망. 매출액이 늘어나는 가장 큰 이유는새울 3, 4호기 관련 매출이 발생하고 있는 가운데, 신한울 3, 4호기 설계 관련 용역 매출이 올해부터 인식되기 시작했기 때문 등으로 분석.
▷아울러 내년에도 매출액 6,351억원(+12.9% YoY), 영업이익 521억원(+25.2% YoY), 지배주주 순이익은 531억원 (+32.5% YoY)을 기록하며 점진적인 이익 개선세를 유지할 것으로 전망. 동사의 단기 주가와 중장기 실적에 가장 큰 영향을 미치는 것은 신규 원전 건설 프로젝트의 수주인데, 2024년에는 국내외에서 진행되고 있는 프로젝트들이 보다 가시화될으로 분석.
오후장 특징주★(코스닥)
특징종목 이슈요약
✅ 알로이스
(297570) SK브로드밴드, OTT 박스 플랫폼 '플레이제트' 철수 소식 속 반사이익 기대감에 급등
▷일부 언론에 따르면, SK브로드밴드가 내년 2월1일부로 플레이제트서비스를 종료하는 것으로 전해짐. 주요 온라인동영상서비스(OTT)를 한 곳에서 볼 수 있도록 선보인 스틱형 플랫폼 '플레이제트(PlayZ)'는 초소형 셋톱박스와 비슷한 개념으로 지난해 1월 말 출시했음. 기존 유료방송에서 볼 수 없었던 플랫폼으로 선보였지만, OTT 중심이 된 미디어환경에 대응하기에는 한계가 있었던 것으로 분석되고 있음.
▷이 같은 소식 속 안드로이드 OTT 셋톱박스 전문업체인 동사가 반사이익 기대감에 시장에서 부각.
✅ 범한퓨얼셀
(382900) 순수수소 건물용 연료전지 시스템 개발 성공 소식에 급등
▷동사는 일부 언론을 통해 산업통상자원부의 국책 연구과제를 통해 ‘순수수소(Pure Hydrogen) 건물용 연 료전지 시스템(5kW, 10kW)’ 개발에 성공, KGS 인증을 획득했다고 밝힘. 특히, 10kW 시스템은 금번 인증을 통해 국내 최고 발전효율인 56.9%을 기록하며 기술력을 증명해냈으며, 이번 인증 기술은 순수수소와 고분자 전해질 연료전지(PEMFC: Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell)를 통해 전기를 생산하는 방식으로써 수소를 직접 연료로 활용하여 발전효율을 높인 것이 특징임.
▷이와 관련 동사 대표이사는 시장 기회 선점을 위해 암모니아 기반 및 액화수소 기반 수소연료전지, LNG-수소연료전지 하이브리드 기술 등 다방면에서 연구개발을 진행 중이라며, 이번 인증을 획득한 순수수소 연료전지 시스템을 해양 모빌리티용으로도 응용 개발할 계획이라고 설명.
✅ 엠로
(058970) 통합 SCM 플랫폼 개발 기대감 속 내년 실적 개선 전망 등에 강세
▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 매출액 642억원(+9.6% YoY), 영업이익 50억원(-22.6% YoY)을 기록할 것으로 전망. 대외적으로 어려운 환경에도 불 구하고 대기업향 리커링 용역 기반 매출이 선방함에 따라 전사 매출액이 소폭 증가할 것으로 전망되지만, 영업이익은 통합 SCM 플랫폼 개발비 반영으로 전년대비 감소할 것으로 전망.
▷한편, 통합 플랫폼은 SCE 솔루션을 플러그인 방식으로 통합하여 SaaS 플랫폼으로 제공될 예정이라며, 내년에는 수익성 높은 SaaS 매출이 반영되어 클라우드 부문의 실적 퀀텀 점프가 예상된다고 언급. 다만, 자세한 전망치는 통합 플랫폼 완성 후 최초 매출 인식 시점에서 제시가 가능하다고 설명.
✅ 엑스게이트
(356680) 정보보호 시장 확대 속 실적 성장 지속 기대감 등에 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 정보보호 시장 확대 속에 안정적인 실적 성장 지속이 전망된다고 밝힘. 아울러, 홈네트워크 보안솔루션시장 진입을 통한 외형 성장이 기대된다고 설명. 홈네트워크 보안솔루션 관련 시장은 2026년부터 1,000억원대 시장이 형성될 것으로 예상되는 가운데, 동사는 이미 관련 제품을 개발 완료하고 양산을 진행 중이며, 주요 메이저 건설업체들과 테스트를 진행중이라고 설명.
▷또한,국내 양자통신 시장이 연평균(2022~2027) 46.7% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 동사는 Quantum VON 장비를 개발 완료했고, IDQ사와 협업하여 VPN 장비에 QRNG 칩 탐재 관련 개발 및 기술 검증 완료했다고 밝힘.
✅ 아바코
(083930) 200.22억원 규모 이차전지 자동화 시스템 공급계약 체결에 상승
▷200.22억원(최근매출액대비 9.2%) 규모 공급계약(이차전지 자동화시스템) 체결(계약기간:2023-11-30~2027-06-30) 공시.
✅ 선바이오
(067370) 2차전지 신사업 및 Neupeg FDA 승인 기대감 등에 상승
▷하나증권은 동사에 대해 국내 PEGylation 전문 기업으로 23년4월 이사회를 통해 2차전지 및 연료전지 전고체 전해질 기술개발과 기술이전, 관련 소재 생산 및 판매 사업 진출을 의결하며 사업을 확장했다고 밝힘. PEGylation 기술을 전해질 개발에 접목시킨다는 계획으로 23년7월 이차전지 관련 특허 2건을 인수하였으며, 서울시립대학교 산학협력단, 공과대학과 연구계약을 맺고 고체전해질을 개발 중에 있다고 밝힘.
▷아울러 Neupeg은 FDA 품목허가 승인을 진행하고 있다며, 올해 3월 제조시설 실사 결과에 대한 보완 서류를 제출해 24년 미국 승인/출시가 이뤄질 것으로 전망. 이어 현재 인천 남동공단 내에 Neupeg의 FDA 품목허가 승인과 MucoPEG의 마케팅으로 인한 생산량 증가를 대비해 신공장을건설하고 있으며 24년7월 입주할 계획이라고 설명. 신공장의 본격적인 가동 시점은 25년 상반기이며, GMP 수준의 PEG 유도체 제품 생산 Capacity가 현재 수준 대비 20배 증가될 예정이라고 밝힘.
✅ 아이엠
(101390) 글로벌 스마트폰 제조사 VCM 수주량 급증 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 베트남 공장이 분기 기준 최대 수주량을 기록했다고 밝힘. 특히, 베트남 공장의 AF(자동초점)모듈, OIS(광학식 손떨림방지)액츄에이터 등 VCM(보이스코일모터)모듈을 중심으로 3분기 수주량이 평균 대비 25% 증가했으며, 거래 상대방은 비밀 유지 조항에 따라 비공개라고 설명. 이와 관련 동사의 관계자는 "OIS와VCM 관련 독자 특허를 기반으로 타사 대비 기술 경쟁력을 갖췄다"면서 "이를 인정받아 동사의 제품은 글로벌 스마트폰 제조사의 보급형부터프리미엄 시리즈까지 대부분의 플래그십 스마트폰에 적용되고 있다"고 밝힘.
▷아울러 플래그십 다섯번째 시리즈인 폴더블폰은 올 3분기국내 스마트폰 판매량의 84%를 차지하며 흥행했으며, 이에 따라 VCM 수주량도 급증했다고 설명. 특히, 최근 스마트폰 카메라 고성능화 추세에 따라 탑재 모듈 개수도 증가하고 있으며, 글로벌 폴더블폰 시장의 급성장과 스마트폰 스펙 차별화 경쟁으로 고성능 사양을 요구하는 고객사가 늘어나고 있는 만큼 카메라 모듈 관련 수요도 지속적으로 확대될 것이라고 언급.
✅ 크라우드웍스
(355390) 100억원 규모 BW 발행 결정 속 상승
▷전일 장 마감 후 운영자금(AI 클라우드 인프라 및 생성AI 기술 개발 투자) 확보 목적으로 KB증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자의 지위) 대상 100.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:27,150원, 행사청구일:2024-12-02 ~ 2028-11-01) 공시.
✅ 서부T&D
(006730) 주당 0.1주 주식배당 및 50원 현금배당 결정 속 상승
▷보통주 1주당 0.1주 주식배당 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시.
▷보통주 1주당 50원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시.
✅ 쎄트렉아이
(099320) 정부출연연구기관과 567.95억원 규모 하드웨어 및 소프트웨어 공급계약 체결에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 정부출연연구기관과 567.95억원(최근 매출액대비 62.16%) 규모 공급계약(하드웨어 및 소프트웨어) 체결(계약기간:2023-11-29~2028-05-31) 공시.
✅ 영화테크
(265560) 폐배터리 태양광 ESS 재활용 기술 개발 소식에 소폭 상승
▷일부 언론에 따르면, 동사는 폐배터리를 태양광 발전을 통해 에너지저장장치(ESS)로 재활용하는 기술 개발을 성공적으로 마무리한 것으로 확인됐다고 전해짐. 'EV·HEV 폐배터리를 이용한 10kW급 ESS 재사용 개발 사업'의 주관 사업자로 선정된 후 국책과제를 수행한 결과가 나온 셈으로최근 전기차 수요가 급증하면서 향후 5~10년 내 폐배터리 시장이 동반 성장할 것으로 관측된다고 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "약 3년간 했던 국책 과제를 올해 5월 완료했다"라며 "폐배터리를 활용해 태양광 발전의 ESS로 활용하는 연구를 끝냈다"고 밝힘.
✅ 메드팩토
(235980) 백토서팁 키트루다 병용 요법 제2b/3상 美 FDA 임상 시험 계획 승인신청에 소폭 상승
▷전이성 결장직장암 환자 대상 백토서팁 키트루다 병용 요법 제2b/3상 미국 FDA 임상 시험 계획 승인신청 공시. 임상 시험 실시국가는 미국과 한국을 포함한 다국가이며, 목표 시험대상자 수는 618명이라고 밝힘.
▷언론에 따르면, 동사는 미국 머크(MSD)와 임상시험 협력 및 공급 계약에 따라 펨브롤리주맙을 무상으로 지원받아 임상을 진행한다고 전해짐. 동사 관계자는 "전이성 대장암 환자에서 백토서팁과 키트루다 병용요법이 표준치료요법보다 월등한 치료 효과가 있다는 것이 확인됐다"며, "이번 임상이성공적으로 진행되면 향후 전이성 대장암 환자에게 새로운 표준치료요법이 될 수 있을 것으로 기대된다"고 밝힘.
✅ 진영
(285800) 열분해유 신사업 진출 소식에 소폭 상승
▷동사는언론을 통해 열분해유 시장 진출을 위해 한국에코에너지 지분 47.74%를 취득하기로 결정했다고 밝힘. 이번 취득은 환경부 주도로 열분해 기술 적용이 확대되고 있어 신사업 수혜가 전망된다는 판단에서 이뤄졌으며, 고부가 열분해유 신사업을 통해 실적 성장을 가속화할 방침이라고 설명. 한국에코에너지는 300~500℃의 열을 통해 폐플라스틱·폐비닐에서 납사(나프타)를 추출하는 기술을 보유하고 있으며, 본격적인 신사업 매출은 내년부터 발생할 전망이라고 밝힘
▷이와 관련, 동사 관계자는 "오는 2026년까지 한국에코에너지의 열분해유 시설을 16기로 증설하고 관련 플랜트 기술을 사업화할 계획"이라며, "이를 통해 매출액 300억원, 영업이익률 45% 이상을 창출할 수 있는 우량회사로 한국에코에너지를 성장시킬 것" 이라고 밝힘.
